전기차 시장 간략 요약과(1Q21 기준)관련 전망

전기차 침투율

1Q20 전 세계의 전기차 침투율은 약 13.3%. 20년 전기차 시장이 가장 많이 팔려진곳은 유럽으로 알려져 있으나 순수전기차 침투율이 가장 높은 지역은 여전히 중국.(유럽 5.8% vs 중국 7.3%) 미국의 BEV 침투율은 2.6% 수준 

 

유럽과 미국은 전기차 내에서 여전히 PHEV의 비중이 높은편이며 중국만이 BEV 비중이 높은 상황. 

 

 

전기차 모델 종류

 

현재 유럽에서 가장 비싼 전기차는 TESLA X로 약 9만6천유로. 같은 비교급군인 프리미엄 마켓에서 가장 저렴한 차량은 BMW i3인데 약 3만9천유로로 약 2.4배 차이. 이 두 모델의 배터리 사이즈 크기는 MODEL X 배터리 크기가 90kwh, i3 배터리크기가 38kwh로 약 2.3배 차이. 즉, 전기차 가격의 핵심은 배터리라는 것을 이런식의 비교를 통해서도 알 수 있음. 당연히 이 두 모델 차량의 성능 차이도 큼. 예를 들어 model x의 최대 스피드는 250km까지 가능하나 i3는 150km 까지 가능한 수준.

 

전기차 시장 및 배터리

전기차 좋다. 나도 너무 사고 싶다. 그런데 배터리를 이야기 해보자. 요즘 화두중 하나는 바로 전고체다. 애널리스트들은 지금 전고체는 힘들다고 한다. 그리고 국내 배터리 산업계에서는 고급차량, 중저가 차량 등으로 시장을 구분하여 고급차량에는 전고체, 그 이하 시장에서는 리튬배터리가 사용될것이라고 주장한다.

 

개인적으로 애널리스트들의 주장은 틀린것은 없다고 본다. 왜냐면 지금 당장 전고체 사용이 힘든것은 맞으니까. 결국 지금 배터리 기업들을 세일즈 해야하는데 전고체는 세일즈포인트를 죽이는 부분이다. 이제서야 막 실적이 나오기 시작하는데 말이다.. 근데 내가 걱정인 부분은 지금 주가, 즉 가치의 수준이다. 지금 몇년치를 땡겨온걸까? 근데 전고체까지 길어야 10년인데. 이 중에서 그럼 얼마나 먹을룸이 있는건지? 

 

그리고 산업계가 저렇게 구분해서 말하는것도 그럴싸한 주장이다. 

 

그렇지만, 나는 전기차가 가는 궁극적인 방향을 생각해보았을 때 결국은 전고체로 다 바뀐다고 생각하는 사람이다. 그럼 전기차가 가고자 하는 방향은? 이미 누구나 알고있는 자율주행이다. 내연기관차량에서 자율주행을 운영하기에는 매우 힘들다. 자율주행으로 가기에 가장 적합한것이 전기차다. 그런데 문제는 지금 나와있는 리튬이온배터리에서는 자율주행을 고려하기가 어렵다.

 

지금 전기차들에 대해서 이야기 할 때 나오는 말들이 '주행거리가 어떻니', '충전 속도가 어떻니' 등등이다. 리튬이온배터리로는 이 주행정도만 극복할 수 있는 수준이다. 그런데? 생각해보자. 세상은 빠르게 변하고 있는데 자동차 안에서 달리기만 할 것인가? 전기차의 장점이 무엇인가? 디지털 전환으로 쉽다는 부분이다. 그럼 이 의미는? 데이터를 많이 쓴다는 것이다. 데이터를 많이 쓴다는 것은? 결국 전류가 많이 필요할 수 밖에 없고 이는 다시 배터리 소모가 많아진다는 것을 의미한다. 

 

물리적인 한계로 리튬이온배터리에서 자율주행으로 가는것은 불가능하다. 그렇기 때문에 나는 전고체배터리 시장이 훨씬 유망하다고 본다.  혹자는 과거 태양광 시장의 폴리실리콘과 태양광 박막 모듈을 비교하며 비슷한 그림으로 갈 것이라고 한다. 

 

개인적으로 나는 다르게 생각한다. 태양광은 단순히 원가의 싸움이지만, 자율주행은 우리가 맞이할 수 밖에 없는 미래와의 싸움이다. 

 

자율주행차가 나오는데 여기서 중저급모델이 의미가 있을까? 중저급도 데이터는 써야하는데 말이다. 그렇기 때문에 현재 배터리의 구조는 나는 오래갈 가능성이 더 힘들지 않을까 생각한다. 

 

좋은 회사들인것은 알겠으나, 투자하기에는 어려운 가격대인것 같다.

 

 

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